國內外紅外熱像儀市場發展的現狀與前景

       紅外熱像儀是一種用來探測目標物體的紅外輻射，并通過光電轉換、電信號處理等手段，將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像的高科技產品。
 

        紅外熱像儀具有很高的軍事應用價值和民用價值。在軍事上，紅外熱像儀可應用于軍事夜視偵查、武器瞄具、夜視導引、紅外搜索和跟蹤、衛星遙感等多個領域；在民用方面，紅外熱像儀可以用于材料缺陷的檢測與評價、建筑節能評價、設備狀態熱診斷、生產過程監控、自動測試、減災防災等諸多方面。

一、紅外熱像儀行業發展概況
 

        紅外熱像儀行業是一個發展前景非常廣闊的新興高科技產業，紅外熱像儀廣泛應用于軍民兩個領域。在現代戰爭條件下，紅外熱像儀已在衛星、導彈、飛機等軍事武器上獲得了廣泛的應用；同時，隨著非制冷紅外熱成像技術的發展，尤其是隨著產業化過程中生產成本的大幅度降低，紅外熱像儀已在電力、消防、工業、醫療、安防等國民經濟的各個部門得到了非常廣泛的應用。近幾年來，紅外熱像儀行業的發展呈現出以下特點：
 

（1）國際紅外熱像儀行業正迎來一個快速發展期
 

        紅外熱像儀行業的發展始于美國，最開始應用于軍事領域，隨著非制冷紅外技術的發展，紅外熱像儀行業在民用領域得到了廣泛的應用，而且正展現出更為廣闊的市場需求。根據美國Maxtech International2005年發布的紅外市場報告，2004年全球民用紅外熱像儀及系統產量約為5萬臺；而2006年，僅FILR公司就取得了汽車行業中的寶馬公司為其新款7系列轎車配備紅外熱像儀的訂單，并獲得了美國政府35萬臺的出口許可申請。隨著紅外熱像儀在消防、電力、建筑等行業應用的推廣，國際民用紅外熱像儀行業將迎來市場需求的快速增長期。


（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
        2006年，全球民用紅外熱像儀的銷售額為16.3億美元，同比增長17.35%，呈現出較快的增長態勢，紅外熱像儀銷售額的快速增長主要來源于新應用領域的不斷擴大。
 

（2）中國紅外熱像儀行業的發展空間巨大
 

        隨著中國經濟、社會的快速發展，中國紅外熱像儀行業具有巨大的發展空間。
①軍隊現代化建設需要大量的紅外熱像儀
        在發達國家，紅外熱像儀已配置在陸軍、空軍、海軍等各個軍種中，海灣戰爭中平均每個美國士兵配備1.7具紅外熱像儀。與發達國家相比，目前我國軍隊中紅外熱像儀應用的相對較少，按照我國政府發布的《2006年中國的國防》白皮書，我國軍隊的人員數量為230萬人，如果未來我軍10%的部隊裝備紅外熱像儀，則我國軍用紅外熱像儀市場容量就可達到23萬套，以每套10萬元（目前大部份軍用紅外熱像儀實際售價遠超過10萬元）來計算，其市場遠景需求量可達230億元。
②從長期來看，民用領域的潛在市場需求很大
        紅外熱像儀廣泛應用于消防、電力、建筑、安防等民用領域，我國紅外熱像儀在這些行業的應用還處于起步階段，發展空間巨大。
消防領域是世界上發達國家紅外熱像儀最大的民用市場，由于紅外成像的透煙霧及測溫特性，因此，紅外熱像儀可應用于消防的火場救生和檢測設備。據統計，目前全球有大約500萬消防人員，如果每輛消防車輛配備一臺熱像儀，市場總量將達到200,000臺。我國消防車中還鮮有配備紅外熱像儀，據我國公安部消防局裝備處的統計資料，目前我國消防車保有量約為2.3萬輛，按照公安部、國家發展和改革委員會、建設部修訂的《城市消防站建設標準》要求，到2008年，每個消防站的消防車配置將由目前的3.2輛增加到5輛，消防站將新增500個，全國消防車總量因此將增加近8000輛。隨著我國經濟社會的發展，消防車配備紅外熱像儀將成為一個趨勢，如果每臺消防車配備一臺紅外熱像儀，我國消防行業的紅外熱像儀市場將達到3萬臺左右，每臺按4萬元計算，市場需求總量達到12億元。

        在電力行業，雖然該行業是目前我國民用紅外熱像儀應用最多的行業，但僅限于廣東、浙江、江蘇、山東等沿海經濟發達地區，而且目前這些發達地區的擁有量也僅為需求量的20%。作為最成熟、最有效的電力在線檢測手段，紅外熱像儀可以大大提高了供電設備運行的可靠性，大大降低了設備的檢修時間，因此，隨著我國經濟的發展，其它內陸省份的電力行業也將使用紅外熱像儀，這為紅外熱像儀行業的發展提供巨大的發展空間。據統計，我國電力行業紅外熱像儀的總需求量約為2.5萬臺，以平均每臺售價8萬元（目前售價約為10萬元）計算，市場需求總額約為20億元。
        在建筑行業，2006年11月1日，中國工程建設標準化協會批準實施《紅外熱像法檢測建筑外墻飾面層脫粘結缺陷技術規程》，對紅外熱像儀在建筑行業的應用進行了規范。目前，我國建筑企業約為10萬家，如果每家配備1臺紅外熱像儀，則市場需求總量可達10萬臺，以平均每臺售價2萬元計算，市場需求額可達20億元。
        另外，截止2006年未，我國制造業共有132萬家企業，例如：冶金企業有1.5萬家，食品制造企業有30多萬家，電子制造企業7萬家，機械設備制造業3.68萬家，這些制造業如果利用紅外熱像儀做過程控制，則能大大提高企業的產品品質，如制造業中10%的大型企業配備紅外熱像儀，按每家企業配備一臺紅外熱像儀來計算，則市場需求總量達到13.2萬臺，以每臺售價10萬元計算（目前售價為15萬元）市場需求額可達132億元。
（3）中國紅外熱像儀行業的研究開發能力有了很大的提高
        紅外熱像儀的研制與開發涉及到光學、電子、計算機、物理學、圖像處理、新材料、機械等多個學科，研制的難度非常高。近幾年來，以大立科技為首的紅外熱像儀生產企業通過人才引進、技術攻關和加大投入，在紅外熱像儀核心零部件（如探測器）的開發以及紅外熱像儀新產品的開發方面獲得重大的突破，使得我國紅外熱像儀的研究開發能力得到了很大的提高。
（4）民用紅外熱像儀行業的產業集聚現象越來越突出
國際上，紅外熱像儀行業的企業并購非�；钴S，美國紅外熱像儀行業的龍頭企業FILR SYSTEM公司通過多次并購，市場份額逐步提高，在國際民用紅外熱像儀市場，FILR SYSTEM公司的市場占有率已達到35%，前十大企業的市場占有率已達71%。
近幾年來，中國紅外熱像儀行業良好的發展前景吸引了許多資本進入該行業，據統計，目前我國紅外熱像儀的供應商有近十家，但大部分企業的研發實力弱，品牌影響力小，許多企業實際上是國外產品的代理商或者是組裝商。在民用紅外熱像儀行業，現在已逐步形成了大立科技、廣州颯特和武漢高德占據了60%的民用市場的市場格局，產業集聚現象比較明顯。
 

二、紅外熱像儀市場的供求狀況及變動趨勢
(1)國際紅外熱像儀市場需求變動趨勢
        紅外熱像儀分為軍用和民用兩大類，這兩類市場需求變動趨勢如下：
軍用領域的紅外熱成像系統是紅外技術最早的應用領域，產品以制冷型熱像儀為主，對探測器的性能要求很高，價格也相對昂貴。目前，軍用市場仍然是紅外產品的最大市場。
        民用領域主要用于預防檢測、消防、安防、汽車夜視、法律監督等多個領域，近幾年來全球紅外熱像儀的民用市場高速成長，而且隨著紅外熱像儀行業在新領域的應用，紅外熱像儀市場可能呈現出暴發性增長。
        從長期來看，無論是軍用還是民用紅外熱像儀，全球潛在市場需求都非常巨大。在軍用領域，紅外熱像儀將裝備到各種現代化武器中，目前全球軍隊數量約為2000萬人，如果10%的軍隊按每個士兵配備1具紅外熱像儀，每具紅外熱像儀按2000美元（目前售價約為1萬美元）計算，全球軍用紅外熱像儀市場需求總量可達40億美元；在民用領域，全球紅外熱像儀市場更是高達上千億美元。
        但是，目前紅外熱像市場實際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因是：其一，紅外熱像儀中的核心部件——探測器的成品率不高，從而造成探測器乃至紅外熱像儀的成本和售價居高不下，影響了紅外熱像儀市場潛在需求的開發；其二，目前，紅外熱像儀應用最多的行業是軍事、電力、消防等行業，紅外熱像儀在更多領域應用的推廣需要一個過程。
        據美國著名的紅外熱像儀行業咨詢公司Maxtech International 的預測，未來5年全球民用紅外熱像儀市場需求年均增長率將達到15%，到2012年，全球民用紅外熱像儀的市場需求將達到38.12億美元。但是，如果考慮到新的應用領域的開發，其實際的市場需求總量將可能超過這個預測數。

（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）

(2)國內紅外熱像儀市場需求變動趨勢
        近10年來，隨著我國國防現代化建設的推進和電力、制造業的發展，我國紅外熱像儀市場需求快速增長。與國際市場一樣，中國紅外熱像儀市場的潛在需求也遠大于實際需求：從長期來看，中國紅外熱像儀市場的潛在需求可達500-600億元，但目前，我國民用紅外熱像儀市場的年需求約為4億元。
        預計未來5年，全球紅外熱像儀市場的年均增長率約為14%，由于中國經濟高速發展，中國紅外熱像儀市場的年均增長率可以達到20%，預計2011年中國民用紅外熱像儀市場的需求量可以達到9.95億元。


(3)國內外紅外熱像儀市場的供給變動趨勢
        2006年，全球民用紅外熱像儀的產值為16.3億美元，其中FILR SYSTMS的產值達5.71億美元，L-3的產值達到1.304億美元，FLUKE的產值為1.141億美元。國內紅外熱像儀的產值相對較小，2006年國內民用紅外熱像儀行業產值約為4億元。
（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
        未來5年，隨著紅外熱像儀市場需求的快速增長，可以預期，包括大立科技在內的紅外熱像儀供應商將不斷增加產能，但總體而言，由于紅外熱像儀的研制與生產的技術難度大，其它行業的資本難以進入該行業，而新產品的研制周期較長，因此，紅外熱像儀市場的供給不可能在短期內急速擴張，市場競爭更多的是體現在各個公司間新產品開發方面的競爭。
        目前，紅外熱成像技術已經成熟，但市場需求還處于不斷成熟的過程中，市場供求關系將維持供略小于求的市場格局。未來5年，全球民用紅外熱像儀市場的供給將以13%的速度增長，中國民用紅外熱像儀市場供給將以年均18%的速度增長，預計到2011年全球民用紅外熱像儀市場供給將達到30.03億美元，中國民用紅外熱像儀市場供給將達到9.15億元。       

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